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湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司????????????????收購(gòu)報(bào)告書(shū)上市公司名稱(chēng)：湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司股票上市地點(diǎn)：深圳證券交易所股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華民股份股票代碼：300345收購(gòu)人：歐陽(yáng)少紅通訊地址/住所：湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)芙蓉中路三段?569?號(hào)收購(gòu)人一致行動(dòng)人：湖南建湘暉鴻產(chǎn)業(yè)投資有限公司通訊地址/住所：湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)金洲北路?001?號(hào)股份變動(dòng)性質(zhì)：增加??????????????簽署日期：二〇二二年十二月??????????????收購(gòu)人及一致行動(dòng)人聲明?????一、本收購(gòu)報(bào)告書(shū)系收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“?????《證券法》”）、《上市公司收購(gòu)管理辦法》????????????????????????（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“?????????????????????????????《收購(gòu)管理辦法》”）、????《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第?16?號(hào)—上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件編制。?????二、依據(jù)《證券法》?????????????《收購(gòu)管理辦法》????????????????????《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第?16?號(hào)—上市公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》等法律法規(guī)的規(guī)定，本報(bào)告書(shū)已全面披露收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人在湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“上市公司”或“華民股份”）擁有權(quán)益的股份。?????截至本報(bào)告書(shū)簽署日，除本報(bào)告書(shū)披露的持股信息外，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人沒(méi)有通過(guò)任何其他方式在華民股份擁有權(quán)益。?????三、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人簽署本報(bào)告書(shū)已獲得必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，其履行亦不違反收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人的章程或內(nèi)部規(guī)則中的任何條款，或與之相沖突。?????四、華民股份本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為?132,000,000?股，向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量上限未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的?30%，本次向特定對(duì)象發(fā)行價(jià)格為?4.16?元/股，歐陽(yáng)少紅女士出資現(xiàn)金?549,120,000.00?元認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的全部股份。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，收購(gòu)人歐陽(yáng)少紅女士可實(shí)際支配的上市公司表決權(quán)股份將超過(guò)上市公司已發(fā)行股份的?30%，觸發(fā)要約收購(gòu)義務(wù)。?????根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的?30%，投資者承諾?3?年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約，投資者可以免于發(fā)出要約。歐陽(yáng)少紅女士已承諾認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束該等股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)疑鲜泄?2021?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)本次發(fā)行并同意豁免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)，收購(gòu)人可免于以要約方式增持上市公司股份。??五、本次收購(gòu)所涉及的向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)上市公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)，并取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)的批復(fù)。??六、本次收購(gòu)是根據(jù)本報(bào)告書(shū)所載明的資料進(jìn)行的。除收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人及所聘請(qǐng)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)外，沒(méi)有委托或者授權(quán)任何其他人提供未在本報(bào)告書(shū)中列載的信息和對(duì)本報(bào)告書(shū)做出任何解釋或者說(shuō)明。??七、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人在本報(bào)告書(shū)中援引相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)報(bào)告或意見(jiàn)內(nèi)容，相關(guān)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)已書(shū)面同意上述援引。??八、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人承諾本報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。???????????????????????????????????????????????????????????目?錄??一、是否擬在未來(lái)?12?個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)??二、未來(lái)?12?個(gè)月內(nèi)是否擬對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合??并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購(gòu)買(mǎi)或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃?..?26??二、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人與上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間的交??三、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人對(duì)擬更換的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的??四、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人對(duì)公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合????????????????????釋?義?????除非特別說(shuō)明，以下簡(jiǎn)稱(chēng)在本報(bào)告書(shū)中有如下特定意義：本報(bào)告書(shū)、本報(bào)告、收購(gòu)報(bào)?????????????指?《湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》告書(shū)公司、上市公司、華民股份?指?湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司建湘暉鴻、一致行動(dòng)人????指?湖南建湘暉鴻產(chǎn)業(yè)投資有限公司????????????????湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司本次向歐陽(yáng)少紅女士發(fā)本次發(fā)行??????????指????????????????行?132,000,000?股面值?1.00?元的?A?股股票的行為????????????????歐陽(yáng)少紅女士以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)華民股份本次向特定對(duì)象發(fā)行?A本次收購(gòu)??????????指????????????????股股票的行為股東大會(huì)??????????指?湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì)董事會(huì)???????????指?湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)《公司章程》????????指?《湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司章程》《公司法》?????????指?《中華人民共和國(guó)公司法》《證券法》?????????指?《中華人民共和國(guó)證券法》《收購(gòu)管理辦法》??????指?《上市公司收購(gòu)管理辦法》中國(guó)證監(jiān)會(huì)?????????指?中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所???????????指?深圳證券交易所元?????????????指?人民幣元萬(wàn)元????????????指?人民幣萬(wàn)元?????本報(bào)告書(shū)中部分合計(jì)數(shù)與各分項(xiàng)數(shù)直接相加之和在尾數(shù)上可能存在差異，這些差異是因四舍五入造成的。?????????第一節(jié)?收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人介紹一、收購(gòu)人基本情況?????（一）歐陽(yáng)少紅基本情況姓名??????????????????????歐陽(yáng)少紅性別??????????????????????女國(guó)籍??????????????????????中國(guó)身份證號(hào)碼???????????????????430524196910******住所??????????????????????湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)芙蓉中路******通訊地址????????????????????湖南省長(zhǎng)沙市雨花區(qū)芙蓉中路******通訊方式????????????????????0731-82882888是否擁有其他國(guó)家和地區(qū)永久居留權(quán)????????否?????（二）歐陽(yáng)少紅最近五年內(nèi)的職業(yè)、職務(wù)及與任職單位的產(chǎn)權(quán)關(guān)系?????截止本報(bào)告書(shū)簽署日，歐陽(yáng)少紅女士最近五年內(nèi)的主要職業(yè)、職務(wù)及與任職單位的產(chǎn)權(quán)關(guān)系如下：?????????????????????????????????????????????????????是否與任職?任職單位????任職日期????現(xiàn)任職務(wù)???????????主營(yíng)業(yè)務(wù)?????????注冊(cè)地?????單位存在產(chǎn)??????????????????????????????????????????????????????權(quán)關(guān)系珠海市建鴻達(dá)?1997?年?5?月????????????????????????????廣東省珠海???直接持有???????????????????監(jiān)事???????化工產(chǎn)品銷(xiāo)售有限公司???至今????????????????????????????????????市???????28.96%股權(quán)湖南華辰營(yíng)銷(xiāo)???????????????????????????????????湖南省長(zhǎng)沙???????直接持有???????至?2022?年?6?事、法定代?????策劃、代理、銷(xiāo)售；策劃有限公司???????????????????????????????????市???????????30.00%股權(quán)???????月???????????表人???????廣告的設(shè)計(jì)、制作?????????????????????????????????????????????????????通過(guò)湖南建湖南建鴻達(dá)酒????????????執(zhí)行董事兼店管理有限公????????????總經(jīng)理、法???????至今???????????????????務(wù)????????市???????????????開(kāi)發(fā)有限公司?????????????????定代表人?????????????????????????????????????????????????????司間接持股??????????????????經(jīng)理、執(zhí)行北京建鴻達(dá)投?2012?年?5?月????????????????????????????????????直接持有??????????????????董事、法定?????企業(yè)策劃?????????????北京市資有限公司??至今????????????????????????????????????????????30.00%股權(quán)???????????????????代表人湖南建鴻達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公??????????????????????投資管理???????至今?????????法定代表人??????????????????????市???????30.00%股權(quán)司湖南納菲爾新?2017?年?9?月?董事長(zhǎng)、法?????合?金?電?鍍及?相?關(guān)?湖南省長(zhǎng)沙???????直接持有材料科技股份?至今?????????定代表人??????材料、電子產(chǎn)品、?市???????????????1.43%股權(quán)?????????????????????????????????????????????????????是否與任職?任職單位??????任職日期???????現(xiàn)任職務(wù)????????主營(yíng)業(yè)務(wù)???????注冊(cè)地?????單位存在產(chǎn)??????????????????????????????????????????????????????權(quán)關(guān)系有限公司??????????????????????????機(jī)?械?產(chǎn)?品的?技?術(shù)??????????????????????????????研究、生產(chǎn)、銷(xiāo)售??????????????????????????????及相關(guān)技術(shù)服務(wù)?????????????????????????????????????????????????????通過(guò)湖南建瀟湘資本集團(tuán)?2017?年?12?????????????????????????????湖南省長(zhǎng)沙???鴻達(dá)實(shí)業(yè)集???????????????????????董事?????投資業(yè)務(wù)股份有限公司?月至今???????????????????????????????????市???????團(tuán)有限公司?????????????????????????????????????????????????????間接持股湖南建鴻達(dá)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限?????????????????監(jiān)事??????????月至今?????????????????建房產(chǎn)銷(xiāo)售、租賃?市?????????????3.43%股權(quán)公司湖南建湘暉鴻???????????????????????????????????????????????直接持有產(chǎn)業(yè)投資有限????????????????????????投資業(yè)務(wù)???????????????????100.00%?股??????????至今?????????定代表人????????????????????市公司???????????????????????????????????????????????????權(quán)?????????????????????????????????????????????????????本次發(fā)行完?????????????????????????????????????????????????????成后，直接?????????????????????????????????????????????????????持有華民股湖南華民控股????????????????董事長(zhǎng)、總???耐磨材料、PIP?產(chǎn)?????????????份?22.85%股集團(tuán)股份有限????????????????經(jīng)理、法定???品、光伏材料等新???????????????權(quán)，通過(guò)建???????????至今????????????????????????????市公司（300345）?????????????代表人????材料業(yè)務(wù)???????????????????湘暉鴻間接?????????????????????????????????????????????????????持有華民股?????????????????????????????????????????????????????份?15.28%股?????????????????????????????????????????????????????權(quán)湖南紅宇智能?2021?年?11??????董事長(zhǎng)、法???金?屬?表?面處?理?及?湖南省長(zhǎng)沙?????華民股份控制造有限公司?月至今????????????定代表人????熱處理加工（PIP）?市???????????股子公司湖南駿湘資本?2021?年?11??????執(zhí)行董事、??????????????????湖南省長(zhǎng)沙???華民股份全??????????????????????????????投資業(yè)務(wù)管理有限公司?月至今????????????法定代表人??????????????????市???????資子公司鴻新新能源科?????????????????????????????????云南省大理技（云南）有?????????????????????????????????白族自治州???????至今?????????定代表人????????新材料業(yè)務(wù)??????????????????股子公司限公司????????????????????????????????????祥云縣???（三）歐陽(yáng)少紅最近五年內(nèi)受到的行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁???截至本報(bào)告書(shū)簽署日，歐陽(yáng)少紅女士最近五年內(nèi)未受過(guò)與證券市場(chǎng)有關(guān)的行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。???（四）歐陽(yáng)少紅控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)的情況?????截至本報(bào)告書(shū)簽署日，除作為華民股份實(shí)際控制人之外，歐陽(yáng)少紅女士主要的對(duì)外投資公司及其業(yè)務(wù)情況如下：?????????????注冊(cè)資本序號(hào)????公司名稱(chēng)?????????????????持股比例??????????????經(jīng)營(yíng)范圍?????????????（萬(wàn)元）???????????????????????????????????????以自有資金進(jìn)行項(xiàng)目投資、產(chǎn)業(yè)投資、???????????????????????????????????????高科技產(chǎn)業(yè)投資。（限以自有合法資金???????????????????????????????????????（資產(chǎn)）對(duì)外投資，不得從事股權(quán)投資、?????湖南建湘暉?????????????????????????????債權(quán)投資、短期財(cái)務(wù)性投資及面對(duì)特定?????有限公司??????????????????????????????得從事吸收存款、集資收款、受托貸款、???????????????????????????????????????發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用???????????????????????????????????????業(yè)務(wù)）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)???????????????????????????????????????部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）???????????????????????????????????????國(guó)家法律法規(guī)政策允許的投資管理、國(guó)???????????????????????????????????????內(nèi)貿(mào)易；板卡的生產(chǎn)、加工及產(chǎn)品封裝。?????湖南建鴻達(dá)???????????????持股?30.00%，其???????????????????????????????????????（不得從事吸收存款、集資收款、受托???????????????????????????????????????貸款、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政??????限公司????????????????65.00%???????????????????????????????????????信用業(yè)務(wù)，依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相???????????????????????????????????????關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）???????????????????????????????????????企業(yè)策劃；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢(xún)；企業(yè)管理咨???????????????????????????????????????詢(xún)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)?????北京建鴻達(dá)???????????????持股?30.00%，其???????????????????????????????????????展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)???????????????????????????????????????相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)???????司?????????????????70.00%???????????????????????????????????????營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和???????????????????????????????????????限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）?????????????????????????持股?3.43%，湖?????湖南建鴻達(dá)?????????????????????????南建鴻達(dá)實(shí)業(yè)集???????房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及自建房產(chǎn)銷(xiāo)售、租賃；銷(xiāo)?????????????????????????團(tuán)有限公司持股???????售建材、電器。?????有限公司?????????????????????????持股?30.00%，湖?????湖南華辰營(yíng)?????????????????????????????房地產(chǎn)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)策劃、代理、銷(xiāo)售；廣?????????????????????????南建鴻達(dá)房地產(chǎn)?????????????????????????開(kāi)發(fā)有限公司持??????公司???????????????????????????????膠）的銷(xiāo)售。??????????????????????????股?70.00%?????深圳前海瀟???????????????????????????一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：投資興辦實(shí)業(yè)（具體?????湘聚豐壹號(hào)???????????????????????????項(xiàng)目另行申報(bào)）；股權(quán)投資（以上各項(xiàng)?????????????????????????持有?11.11%的合???????????????????????????伙權(quán)益?????業(yè)（有限合???????????????????????????的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后??????伙）?????????????????????????????方可經(jīng)營(yíng)）?????新疆貫喜君?????????????????????????????從事對(duì)非上市企業(yè)的股權(quán)投資、通過(guò)認(rèn)?????悅股權(quán)投資???????????????持有?6.25%的合????購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票或者受讓股權(quán)等方?????有限合伙企?????????????????伙權(quán)益?????????式持有上市公司股份（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的???????業(yè)???????????????????????????????項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)?????????????注冊(cè)資本序號(hào)???公司名稱(chēng)??????????????????持股比例?????????????經(jīng)營(yíng)范圍?????????????（萬(wàn)元）??????????????????????????????????????活動(dòng)）?????珠海橫琴海?????捷卓越股權(quán)????????????????????????????協(xié)議記載的經(jīng)營(yíng)范圍：股權(quán)投資。（依?????????????????????????持有?4.24%的合???????????????????????????伙權(quán)益?????業(yè)（有限合????????????????????????????方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）??????伙）??????????????????????????????????????從事對(duì)非上市企業(yè)的股權(quán)投資、通過(guò)認(rèn)?????新疆貫喜君??????????????????????????????????????購(gòu)非公開(kāi)發(fā)行股票或者受讓股權(quán)等方?????鴻股權(quán)投資???????????????持有?3.32%的合?????有限合伙企?????????????????伙權(quán)益??????????????????????????????????????務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部???????業(yè)??????????????????????????????????????門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）??????????????????????????????????????項(xiàng)目投資；股權(quán)投資；資產(chǎn)管理；投資??????????????????????????????????????管理；企業(yè)管理；投資咨詢(xún)；企業(yè)管理??????????????????????????????????????咨詢(xún)。（“1、未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，不得??????????????????????????????????????以公開(kāi)方式募集資金；2、不得公開(kāi)開(kāi)??????????????????????????????????????展證券類(lèi)產(chǎn)品和金融衍生品交易活動(dòng)；?????北京北后溢?????久投資中心???????????????持有?3.00%的合?????（有限合??????????????????伙權(quán)益??????????????????????????????????????向投資者承諾投資本金不受損失或者??????伙）??????????????????????????????????????承諾最低收益”；企業(yè)依法自主選擇經(jīng)??????????????????????????????????????營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)??????????????????????????????????????的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)??????????????????????????????????????容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政??????????????????????????????????????策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）?????長(zhǎng)沙瀟湘致????????????????????????????從事非上市類(lèi)股權(quán)投資活動(dòng)及相關(guān)咨?????信私募股權(quán)????????????????????????????詢(xún)服務(wù)（不得從事吸收公眾存款或變相?????????????????????????持有?2.00%的合???????????????????????????伙權(quán)益?????業(yè)（有限合????????????????????????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批??????伙）??????????????????????????????準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）??????????????????????????????????????一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：水污染治理；環(huán)保工??????????????????????????????????????程設(shè)計(jì)；工程技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；工程總承??????????????????????????????????????包服務(wù)；工程施工總承包；市政工程設(shè)??????????????????????????????????????計(jì)服務(wù)；市政公用工程施工；收集、貯??????????????????????????????????????存、處理、處置生活污泥（限分支機(jī)構(gòu)）；?????深圳永清水????????????????????????????天然水收集與分配；水文服務(wù)；污水處??????公司??????????????????????????????水供水；環(huán)境技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)；水處理設(shè)??????????????????????????????????????備制造；環(huán)保設(shè)備銷(xiāo)售；以自有資金進(jìn)??????????????????????????????????????行環(huán)境污染治理項(xiàng)目投資（不得從事吸??????????????????????????????????????收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸??????????????????????????????????????款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用業(yè)務(wù)）。??????????????????????????????????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批?????????????注冊(cè)資本序號(hào)????公司名稱(chēng)???????????????持股比例?????????????經(jīng)營(yíng)范圍?????????????（萬(wàn)元）????????????????????????????????????準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。????????????????????????????????????合金電鍍及相關(guān)材料、電子產(chǎn)品、機(jī)械????????????????????????????????????產(chǎn)品的技術(shù)研究、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)技?????湖南納菲爾??????????????????????????術(shù)服務(wù)；化工原料、金屬材料的銷(xiāo)售；?????新材料科技??????????????????????????自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口，?????股份有限公??????????????????????????但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口商???????司????????????????????????????品和技術(shù)除外（涉及行政許可的憑許可????????????????????????????????????證經(jīng)營(yíng)）。????????????????????????????????????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相????????????????????????????????????關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）????????????????????????????????????文化活動(dòng)的組織與策劃；文化藝術(shù)交流????????????????????????????????????活動(dòng)的組織；企業(yè)形象策劃服務(wù)；企業(yè)????????????????????????????????????管理咨詢(xún)服務(wù)；企業(yè)營(yíng)銷(xiāo)策劃；會(huì)議、????????????????????????????????????展覽及相關(guān)服務(wù)；圖文制作；攝影服務(wù)；????????????????????????????????????廣告發(fā)布服務(wù)、制作服務(wù)；廣告設(shè)計(jì)；????????????????????????????????????旅客票務(wù)代理；雕塑工藝品設(shè)計(jì)；日用?????湖南華希文????????????????????????????????????百貨、照相器材、針棉紡織品、工藝品、????????????????????????????????????珠寶首飾、玩具、服裝、鞋帽、箱包、??????公司????????????????????????????????????化妝品、燈具、廚具衛(wèi)具及日用雜品、????????????????????????????????????家用電器的零售；文體用品、電子產(chǎn)品、????????????????????????????????????辦公用品、清潔用品、玻璃制品銷(xiāo)售；????????????????????????????????????飲料及茶葉批發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)????????????????????????????????????目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活????????????????????????????????????動(dòng)）????????????????????????????????????一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷(xiāo)售（不含許可類(lèi)????????????????????????????????????化工產(chǎn)品）；工程塑料及合成樹(shù)脂銷(xiāo)售；????????????????????????持股?28.96%，其?????珠海市建鴻??????????????????????????五金產(chǎn)品批發(fā)；農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售；國(guó)內(nèi)貿(mào)?????達(dá)有限公司??????????????????????????易代理；日用家電批發(fā)；貨物進(jìn)出口。????????????????????????????????????（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)????????????????????????????????????照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）?????（五）歐陽(yáng)少紅在境內(nèi)、境外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份5%的情況?????截至本報(bào)告書(shū)簽署日，歐陽(yáng)少紅女士不存在在境內(nèi)、境外其他上市公司擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份5%的情況。二、收購(gòu)人一致行動(dòng)人基本情況?????（一）建湘暉鴻基本情況公司名稱(chēng)???????湖南建湘暉鴻產(chǎn)業(yè)投資有限公司法定代表人??????歐陽(yáng)少紅注冊(cè)資本???????10,000.00?萬(wàn)元人民幣統(tǒng)一社會(huì)信用代碼???91430124MA4Q9FK99M成立日期???????2019?年?2?月?22?日注冊(cè)地址???????湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)金洲北路?001?號(hào)營(yíng)業(yè)期限???????2019?年?2?月?22?日至?2069?年?2?月?21?日企業(yè)類(lèi)型???????有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）股東情況???????歐陽(yáng)少紅持股?100.00%???????????以自有資金進(jìn)行項(xiàng)目投資、產(chǎn)業(yè)投資、高科技產(chǎn)業(yè)投資。（限以自有???????????合法資金（資產(chǎn)）對(duì)外投資，不得從事股權(quán)投資、債權(quán)投資、短期財(cái)經(jīng)營(yíng)范圍???????務(wù)性投資及面對(duì)特定對(duì)象開(kāi)展受托資產(chǎn)管理等金融業(yè)務(wù)，不得從事吸???????????收存款、集資收款、受托貸款、發(fā)放貸款等國(guó)家金融監(jiān)管及財(cái)政信用???????????業(yè)務(wù)）?????????????（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）通訊地址???????湖南省長(zhǎng)沙市寧鄉(xiāng)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)金洲北路?001?號(hào)聯(lián)系電話???????0731-82882888??（二）建湘暉鴻股權(quán)控制關(guān)系??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，建湘暉鴻的股權(quán)控制關(guān)系如下：??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，歐陽(yáng)少紅女士持有建湘暉鴻100.00%股權(quán)，為建湘暉鴻的控股股東、實(shí)際控制人，歐陽(yáng)少紅女士的基本情況詳見(jiàn)“第一節(jié)?收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人介紹”之“一、收購(gòu)人基本情況”之“（一）歐陽(yáng)少紅基本情況”部分內(nèi)容。??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，除持有華民股份的股權(quán)外，建湘暉鴻及其控股股東、實(shí)際控制人歐陽(yáng)少紅女士主要的對(duì)外投資公司及其業(yè)務(wù)情況詳見(jiàn)“第一節(jié)?收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人介紹”之“一、收購(gòu)人基本情況”之“（四）歐陽(yáng)少紅控制的核心企業(yè)和核心業(yè)務(wù)、關(guān)聯(lián)企業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)的情況”部分內(nèi)容。??（三）建湘暉鴻從事的主營(yíng)業(yè)務(wù)及最近三年財(cái)務(wù)狀況??建湘暉鴻成立于2019年2月22日，目前主要業(yè)務(wù)為以自有資金進(jìn)行項(xiàng)目投資、產(chǎn)業(yè)投資、高科技產(chǎn)業(yè)投資。??建湘暉鴻最近三年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：?????????????????????????????????????????????????????????單位：萬(wàn)元??項(xiàng)目???????2021年12月31日?????????????2020年12月31日???????2019年12月31日?資產(chǎn)總額?????????????85,609.41??????????????85,603.94?????????85,897.67?凈資產(chǎn)???????????????3,567.26???????????????4,787.68??????????7,281.23資產(chǎn)負(fù)債率???????????????95.83%?????????????????94.41%????????????91.52%??項(xiàng)目?????????2021年度??????????????????2020年度????????????2019年度?營(yíng)業(yè)收入?????????????????????-??????????????????????-?????????????????-?凈利潤(rùn)??????????????-1,220.42??????????????-2,493.55?????????-2,718.77凈資產(chǎn)收益率?????????????-29.21%????????????????-41.32%???????????-37.34%?注：2019年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2020年至2021年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)湖南湘楚會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司審計(jì)。??（四）建湘暉鴻最近五年受過(guò)的行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或仲裁??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，建湘暉鴻最近五年內(nèi)未受過(guò)行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰，亦未有涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁的情況。??（五）建湘暉鴻的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，建湘暉鴻的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員基本情況如下：??????????????????????????????????????????????????是否取得其他國(guó)?姓名??????職務(wù)???????身份證號(hào)??????????????國(guó)籍???長(zhǎng)期居住地??????????????????????????????????????????????????家或地區(qū)居留權(quán)歐陽(yáng)少紅???董事長(zhǎng)????430524196910******????中國(guó)???湖南省長(zhǎng)沙市??????否??羅鋒?????董事???432622197311******????中國(guó)???湖南省長(zhǎng)沙市??????否?曾樹(shù)濤?????董事???450311198004******????中國(guó)???湖南省長(zhǎng)沙市??????否?廖朝暉???總經(jīng)理????430102196707******????中國(guó)???湖南省長(zhǎng)沙市??????否?周小平???監(jiān)事?????430211197510******????中國(guó)???湖南省長(zhǎng)沙市??????否??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，上述人員在最近五年之內(nèi)均沒(méi)有受過(guò)行政處罰（與證券市場(chǎng)明顯無(wú)關(guān)的除外）、刑事處罰或者涉及與經(jīng)濟(jì)糾紛有關(guān)的重大民事訴訟或者仲裁。??（六）建湘暉鴻及其控股股東、實(shí)際控制人在境內(nèi)外其他上市公司中擁有權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)5%的情況??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，建湘暉鴻及其控股股東、實(shí)際控制人歐陽(yáng)少紅女士均不存在持有境內(nèi)、境外其他上市公司中權(quán)益的股份達(dá)到或超過(guò)該公司已發(fā)行股份三、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人關(guān)系的說(shuō)明??歐陽(yáng)少紅女士持有建湘暉鴻100.00%的股權(quán)，為建湘暉鴻的控股股東、實(shí)際控制人并在建湘暉鴻擔(dān)任董事長(zhǎng)。本次發(fā)行完成前，建湘暉鴻持有華民股份的??根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，歐陽(yáng)少紅女士與建湘暉鴻構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系。因此，歐陽(yáng)少紅女士與建湘暉鴻被認(rèn)定為一致行動(dòng)人。?????????第二節(jié)?收購(gòu)決定及收購(gòu)目的一、本次收購(gòu)的目的??公司實(shí)際控制人歐陽(yáng)少紅女士基于對(duì)公司未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的信心，并基于支持公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，決定認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的股票。近年來(lái)，受?chē)?guó)家宏觀政策與市場(chǎng)環(huán)境的影響，公司目前經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)維持在較低水平。為增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力，生產(chǎn)研發(fā)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)布局和戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)需要持續(xù)投入資金，公司對(duì)長(zhǎng)期流動(dòng)資金的需求進(jìn)一步提高。公司本次發(fā)行募集資金將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可以有效地緩解公司發(fā)展過(guò)程中所產(chǎn)生的資金壓力，為公司未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的資金支持；同時(shí)，有利于公司優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提高公司盈利能力。二、未來(lái)十二個(gè)月繼續(xù)增持或減持計(jì)劃??歐陽(yáng)少紅女士承諾，本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)的股份自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后因上市公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的上市公司股份，亦遵守上述限售期安排，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。??除上述情況外，截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人暫無(wú)在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持或處置華民股份的計(jì)劃。如未來(lái)收購(gòu)人所持公司股份發(fā)生變化，收購(gòu)人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，依法履行相關(guān)批準(zhǔn)程序及信息披露義務(wù)。????????????????第三節(jié)?收購(gòu)方式一、收購(gòu)人在上市公司中擁有的權(quán)益情況??本次發(fā)行前，歐陽(yáng)少紅女士未直接持有公司股份，其控制的建湘暉鴻持有公司88,259,100股股份，占公司總股本的19.81%，建湘暉鴻為公司控股股東，歐陽(yáng)少紅女士為公司實(shí)際控制人。??本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加132,000,000股有限售條件流通股，公司總股本將由發(fā)行前的445,595,483股增加到577,595,483股。歐陽(yáng)少紅女士直接持有公司132,000,000股股份，占發(fā)行后公司總股本的22.85%，建湘暉鴻持有公司88,259,100股股份，占發(fā)行后公司總股本的15.28%，公司控股股東將由建湘暉鴻變更為歐陽(yáng)少紅女士。本次發(fā)行完成后，歐陽(yáng)少紅女士可實(shí)際支配的公司表決權(quán)股份占發(fā)行后公司總股本的38.13%，歐陽(yáng)少紅女士仍為公司實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變更。二、本次收購(gòu)基本情況??（一）發(fā)行股票的種類(lèi)和面值??本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票種類(lèi)為中國(guó)境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。??（二）認(rèn)購(gòu)對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為歐陽(yáng)少紅女士，且以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份。??（三）發(fā)行數(shù)量??本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為132,000,000股，未超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。??（四）發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則??公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日（即2021年11月20日）。??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公?司股票交易均價(jià)為準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的80%（注：定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)＝定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易總量）。公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間未發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)。??（五）限售期??本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后，歐陽(yáng)少紅女士認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束該等股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行結(jié)束后因上市公司送紅股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等原因增加的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。??（六）本次發(fā)行履行的內(nèi)部決策程序于公司符合向特定對(duì)象發(fā)行股票條件的議案》、《關(guān)于公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的議案》等與本次向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的議案。向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)的議案，并授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理公司2021年度向特定對(duì)象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)。??（七）監(jiān)管部門(mén)的審核過(guò)程有限公司申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股票的審核中心意見(jiàn)告知函》，深交所發(fā)行上市審核機(jī)構(gòu)對(duì)公司提交的向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng)文件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。司向特定對(duì)象發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]1153號(hào)）文，同意公司向特定對(duì)象發(fā)行股票的注冊(cè)申請(qǐng)。???（八）募集資金驗(yàn)資告》（天職業(yè)字[2022]46398號(hào)），根據(jù)該報(bào)告，截至2022年12月12日止，華民股份本次向特定對(duì)象歐陽(yáng)少紅女士發(fā)行人民幣普通股（A股）132,000,000股，面值為?每?股人?民幣?1元?，發(fā)?行價(jià)?格為?每股?人民?幣?4.16?元，?募集?資金?總額?為人?民?幣??????????????????????????????????????????、證券登記費(fèi)124,528.30元（不含增值稅）及印花稅135,722.92元，共計(jì)各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用人民幣6,364,024.79元，募集資金凈額為人民幣542,755,975.21元，其中計(jì)入股本人民幣132,000,000.00元，計(jì)入資本公積人民幣410,755,975.21元。???（九）上市地點(diǎn)???本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市。三、本次收購(gòu)相關(guān)協(xié)議主要內(nèi)容有限公司與歐陽(yáng)少紅之附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。協(xié)議涉及的主要條款如下：???（一）合同主體和簽訂時(shí)間???發(fā)行人（公司）：湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司???認(rèn)購(gòu)人：歐陽(yáng)少紅???簽訂時(shí)間：2021年11月19日???歐陽(yáng)少紅女士為公司的實(shí)際控制人，并擔(dān)任董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，與公司簽署附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。???（二）股份認(rèn)購(gòu)的數(shù)額、價(jià)格及支付方式??認(rèn)購(gòu)人擬認(rèn)購(gòu)的本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票數(shù)量為132,000,000股，不超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的30%。若發(fā)行人在第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。??發(fā)行人有權(quán)于本協(xié)議簽署后根據(jù)其實(shí)際融資需求對(duì)本次發(fā)行的股份數(shù)量予以調(diào)整，認(rèn)購(gòu)人按照發(fā)行人董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)于發(fā)行時(shí)根據(jù)實(shí)際情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的股票。??本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行人第四屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)為均價(jià)的80%。定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額÷定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量。??若公司股票在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。計(jì)算公式如下：??假設(shè)調(diào)整前本次向特定對(duì)象發(fā)行價(jià)格為P0，每股送股或轉(zhuǎn)增股本數(shù)為N，每股派發(fā)現(xiàn)金股利為D，調(diào)整后本次向特定對(duì)象發(fā)行價(jià)格為P1，則：??派發(fā)現(xiàn)金股利：P1=P0－D??送紅股或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/(1+N)??兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行時(shí)：P1=(P0－D)/(1+N)??若中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所等監(jiān)管機(jī)構(gòu)后續(xù)對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格等規(guī)定進(jìn)行修訂，則按照修訂后的規(guī)定確定本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的定價(jià)基準(zhǔn)日、定價(jià)方式和發(fā)行價(jià)格。??認(rèn)購(gòu)人同意按確定的價(jià)格認(rèn)購(gòu)發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票，認(rèn)購(gòu)款總金額為：認(rèn)購(gòu)價(jià)格*認(rèn)購(gòu)數(shù)量，由認(rèn)購(gòu)人以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)。??認(rèn)購(gòu)人同意在發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)且收到認(rèn)購(gòu)款繳納通知后，按照認(rèn)購(gòu)款繳納通知的要求以現(xiàn)金方式將認(rèn)購(gòu)款劃入發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的募集資金專(zhuān)項(xiàng)存儲(chǔ)賬戶(hù)。??（三）限售期安排??認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束該等股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)蟀凑罩袊?guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的規(guī)定執(zhí)行，認(rèn)購(gòu)人將于本次向特定對(duì)象發(fā)行股票結(jié)束后辦理相關(guān)股份限售事宜。??認(rèn)購(gòu)人取得發(fā)行人本次向特定對(duì)象發(fā)行的股票因公司送紅股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等原因增加的上市公司股份，亦應(yīng)遵守上述限售期安排，限售期結(jié)束后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及深交所等監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。若所認(rèn)購(gòu)股份的限售期與中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定不相符，則限售期將根據(jù)相關(guān)監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。??（四）生效條件和生效時(shí)間??除非雙方另行同意明示放棄并為所適用的法律法規(guī)以及其他規(guī)范性文件所允許，本協(xié)議的生效以下列全部條件的滿(mǎn)足為先決條件：??上述最后一個(gè)條件的滿(mǎn)足日為協(xié)議生效日。??（五）違約責(zé)任??本協(xié)議任何一方未履行或未適當(dāng)履行其在本協(xié)議項(xiàng)下承擔(dān)的任何義務(wù)，或違反其在協(xié)議項(xiàng)下作出的任何陳述和/或保證，均視為違約，該方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“違約方”）應(yīng)在未違約的本協(xié)議另一方（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“守約方”）向其送達(dá)要求糾正的通知之日起30日內(nèi)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“糾正日期”）糾正其違約行為；如糾正期限屆滿(mǎn)后，違約方未能糾正其違約行為，則守約方有權(quán)要求違約方承擔(dān)責(zé)任，并賠償由此給守約方造成的損失。??任何一方由于不可抗力且自身無(wú)過(guò)錯(cuò)造成的不能履行或部分不能履行本協(xié)議的義務(wù)將不視為違約，但應(yīng)在條件允許下采取一切必要的救濟(jì)措施，減少因不可抗力造成的損失。遇有不可抗力的一方，應(yīng)盡快將事件的情況以書(shū)面形式通知對(duì)方，并在事件發(fā)生后15日內(nèi)，向?qū)Ψ教峤徊荒苈男谢虿糠植荒苈男斜緟f(xié)議義務(wù)以及需要延期履行的理由的報(bào)告。如不可抗力事件持續(xù)30日以上，一方有權(quán)以書(shū)面通知的形式終止本協(xié)議。四、收購(gòu)人所持上市公司股份權(quán)利限制的情況??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及一致行動(dòng)人持有華民股份的股份質(zhì)押情況如下：????????????????????持股情況?????????????????????????質(zhì)押情況?股東名稱(chēng)??????????持股數(shù)量（股）??????????持股比例????????質(zhì)押數(shù)量（股）??????????質(zhì)押比例?歐陽(yáng)少紅???????132,000,000??????22.85%???????????????-?????????????-?建湘暉鴻????????88,259,100??????15.28%??????88,259,100???????15.28%?????合計(jì)??????220,259,100??????38.13%???????88,259,100?????15.28%??除上述情形之外，收購(gòu)人及一致行動(dòng)人所持有的上市公司股份不存在其他權(quán)利限制，包括但不限于質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利限制情形。除本報(bào)告書(shū)已經(jīng)披露的信息外，本次收購(gòu)未附加特殊條件、不存在其他補(bǔ)充協(xié)議，不存在除收購(gòu)價(jià)款之外的其他利益補(bǔ)償安排，協(xié)議雙方未就股份表決權(quán)的行使存在其他安排。?????????????????第四節(jié)?資金來(lái)源一、本次收購(gòu)所支付的資金總額及支付方式??收購(gòu)人歐陽(yáng)少紅女士以現(xiàn)金人民幣549,120,000.00元認(rèn)購(gòu)上市公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的132,000,000股股票。二、收購(gòu)資金來(lái)源??根據(jù)歐陽(yáng)少紅女士出具的承諾，本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)資金來(lái)源為自有資金或自籌資金，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所對(duì)認(rèn)購(gòu)資金的相關(guān)要求，不存在資金來(lái)源不合法的情形，不存在擬以本次發(fā)行的股票質(zhì)押融資的安排，不存在任何以分級(jí)收益等結(jié)構(gòu)化安排的方式進(jìn)行融資的情形；不存在對(duì)外公開(kāi)募集或直接間接使用華民股份及其利益相關(guān)方資金用于本次認(rèn)購(gòu)的情形；不存在華民股份及主要股東直接或通過(guò)其利益相關(guān)方向其提供財(cái)務(wù)資助、補(bǔ)償、承諾收益或其他協(xié)議安排的情形；本次認(rèn)購(gòu)的股份不存在信托持股、委托持股或其他任何代持的情形。????????????第五節(jié)?免于發(fā)出要約的情況一、免于發(fā)出要約的事項(xiàng)及理由??本次發(fā)行前，歐陽(yáng)少紅女士未直接持有公司股份，其控制的建湘暉鴻持有公司88,259,100股股份，占公司總股本的19.81%，建湘暉鴻為公司控股股東，歐陽(yáng)少紅女士為公司實(shí)際控制人。??本次向特定對(duì)象發(fā)行的新股登記完成后，公司增加132,000,000股有限售條件流通股，公司總股本將由發(fā)行前的445,595,483股增加到577,595,483股。歐陽(yáng)少紅女士直接持有公司132,000,000股股份，占發(fā)行后公司總股本的22.85%，建湘暉鴻持有公司88,259,100股股份，占發(fā)行后公司總股本的15.28%，本次發(fā)行完成后，歐陽(yáng)少紅女士可實(shí)際支配的公司表決權(quán)股份占發(fā)行后公司總股本的38.13%。根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》的規(guī)定，歐陽(yáng)少紅女士認(rèn)購(gòu)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行的股份觸發(fā)歐陽(yáng)少紅女士的要約收購(gòu)義務(wù)。??根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定：“有下列情形之一的，投資者可以免于發(fā)出要約：……（三）經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的30%，投資者承諾3年內(nèi)不轉(zhuǎn)讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約”。??歐陽(yáng)少紅女士已承諾認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束該等股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)疑鲜泄?021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)本次發(fā)行并同意豁免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)，收購(gòu)人可免于以要約方式增持上市公司股份。歐陽(yáng)少紅女士在本次向特定對(duì)象發(fā)行股票中取得上市公司向其發(fā)行新股的行為符合《收購(gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定的免于以要約方式增持股份的情形。二、本次收購(gòu)前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)??本次收購(gòu)的向特定對(duì)象發(fā)行股份完成前后，上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：序號(hào)?????股東名稱(chēng)?????????本次發(fā)行前???????????本次發(fā)行后序號(hào)??????股東名稱(chēng)?????????本次發(fā)行前????????????????????本次發(fā)行后???????????????持股數(shù)量（股）????????占比????????持股數(shù)量（股）????????占比???????合計(jì)???????445,595,483???100.00%????577,595,483???100.00%三、本次免于發(fā)出要約事項(xiàng)的法律意見(jiàn)?????收購(gòu)人已經(jīng)聘請(qǐng)法律顧問(wèn)就本次免于發(fā)出要約事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)書(shū)，該法律意見(jiàn)書(shū)就本次免于發(fā)出要約事項(xiàng)發(fā)表了結(jié)論性意見(jiàn)，詳見(jiàn)《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司投資者權(quán)益變動(dòng)及向特定對(duì)象發(fā)行股票免于發(fā)出要約申請(qǐng)事宜之專(zhuān)項(xiàng)核查意見(jiàn)》之“四、核查意見(jiàn)”。????????????第六節(jié)?后續(xù)計(jì)劃一、是否擬在未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整??本次收購(gòu)不涉及對(duì)上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的調(diào)整。截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人暫無(wú)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)改變?nèi)A民股份主營(yíng)業(yè)務(wù)或者對(duì)華民股份主營(yíng)業(yè)務(wù)作出重大調(diào)整的計(jì)劃。如果未來(lái)信息披露義務(wù)人有改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)或?qū)ι鲜泄局鳡I(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行重大調(diào)整的明確計(jì)劃，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相關(guān)批準(zhǔn)程序和信息披露義務(wù)。二、未來(lái)12個(gè)月內(nèi)是否擬對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作的計(jì)劃，或上市公司擬購(gòu)買(mǎi)或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人暫無(wú)未來(lái)12個(gè)月內(nèi)針對(duì)上市公司或其子公司的資產(chǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行出售、合并、與他人合資或合作，或上市公司擬購(gòu)買(mǎi)或置換資產(chǎn)的重組計(jì)劃。如果根據(jù)上市公司的實(shí)際情況，后續(xù)需要籌劃相關(guān)事項(xiàng)，信息披露義務(wù)人屆時(shí)將按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，履行相應(yīng)法律程序和信息披露義務(wù)。三、是否擬改變上市公司現(xiàn)任董事會(huì)或高級(jí)管理人員的組成??本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人及其一致行動(dòng)人暫無(wú)對(duì)上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員的調(diào)整計(jì)劃。如果未來(lái)根據(jù)上市公司的實(shí)際情況，后續(xù)需要調(diào)整相關(guān)人員，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人將依法行使股東權(quán)利，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，向上市公司推薦符合法律法規(guī)要求的董事、監(jiān)事候選人，并由上市公司股東大會(huì)根據(jù)《公司法》、《公司章程》等選舉產(chǎn)生；推薦高級(jí)管理人員，并由董事會(huì)決定聘用。四、對(duì)可能阻礙收購(gòu)上市公司控制權(quán)的公司章程條款進(jìn)行修改的計(jì)劃??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人暫無(wú)在本次收購(gòu)?fù)瓿珊髮?duì)可能阻礙收購(gòu)上市公司控制權(quán)的公司章程條款進(jìn)行修改的計(jì)劃。如果收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人根據(jù)上市公司業(yè)務(wù)發(fā)展及公司治理的需要，在遵守法律法規(guī)的前提下，對(duì)上市公司《公司章程》進(jìn)行適當(dāng)合理及必要調(diào)整，信息披露義務(wù)人承諾將按照有關(guān)法律法規(guī)之要求，履行相應(yīng)的法定程序和信息披露義務(wù)。五、是否擬對(duì)被收購(gòu)公司現(xiàn)有員工聘用計(jì)劃作重大變動(dòng)及其具體內(nèi)容??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人暫無(wú)在本次收購(gòu)?fù)瓿珊蟾淖兩鲜泄粳F(xiàn)有員工聘用計(jì)劃的具體計(jì)劃或方案。如果根據(jù)上市公司實(shí)際情況需要進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行相關(guān)批準(zhǔn)程序和信息披露義務(wù)。六、上市公司分紅政策重大變化計(jì)劃??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人暫無(wú)對(duì)上市公司分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者作出其他重大安排的具體計(jì)劃。若以后擬進(jìn)行上述分紅政策調(diào)整，信息披露義務(wù)人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，依法執(zhí)行相關(guān)批準(zhǔn)程序及履行信息披露義務(wù)。七、其它對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的調(diào)整計(jì)劃??截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人暫無(wú)在本次收購(gòu)?fù)瓿珊髥畏矫嫣岢鰧?duì)上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)做出重大調(diào)整的具體計(jì)劃。若后續(xù)根據(jù)上市公司實(shí)際情況需要進(jìn)行上述調(diào)整，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)之要求，履行相應(yīng)的法定程序和義務(wù)。????????第七節(jié)?對(duì)上市公司的影響分析一、本次收購(gòu)對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響??本次發(fā)行募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于優(yōu)化上市公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人與上市公司及其控制的企業(yè)在業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、人員、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)等方面完全分開(kāi)，上市公司做到了業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)獨(dú)立、人員獨(dú)立、財(cái)務(wù)獨(dú)立、機(jī)構(gòu)獨(dú)立，具備獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的能力。收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人與上市公司之間不存在影響上市公司正常經(jīng)營(yíng)管理、侵害其他股東的利益、違反相關(guān)法律法規(guī)的情形，不存在被收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人非經(jīng)營(yíng)性資金占用的情況。??本次收購(gòu)?fù)瓿珊?，收?gòu)人及其一致行動(dòng)人將依據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律法規(guī)的要求，確保上市公司人員、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、機(jī)構(gòu)五個(gè)方面的完整及獨(dú)立。二、對(duì)上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響??本次收購(gòu)不會(huì)導(dǎo)致控股股東及實(shí)際控制人與上市公司之間產(chǎn)生新的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。三、本次收購(gòu)對(duì)上市公司關(guān)聯(lián)交易的影響??本次收購(gòu)前，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人與上市公司之間不存在應(yīng)披露而未披露的關(guān)聯(lián)交易情況。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅缟鲜泄九c收購(gòu)人及其關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，則該等交易將在符合有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定的前提下進(jìn)行，同時(shí)將及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。??為保證上市公司及其中小股東的合法權(quán)益，收購(gòu)人已就減少和規(guī)范未來(lái)可能與上市公司產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易作出如下承諾：??承諾人及承諾人控制的除上市公司及其控股子公司以外的全資子公司、控股子公司或承諾人擁有實(shí)際控制權(quán)的其他公司不會(huì)利用擁有的上市公司股東權(quán)利或者實(shí)際控制能力操縱、指使上市公司或者上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員，使得上市公司以不公平的條件，提供或者接受資金、商品、服務(wù)或者其他資產(chǎn)，或從事任何損害上市公司利益的行為。??承諾人及承諾人控制的除上市公司及其控股子公司以外的全資子公司、控股子公司或承諾人擁有實(shí)際控制權(quán)的其他公司，將盡量減少、避免與上市公司之間不必要的關(guān)聯(lián)交易。若關(guān)聯(lián)交易確有必要且無(wú)法規(guī)避時(shí)，將遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，保證交易公平、公允，維護(hù)上市公司的合法權(quán)益，并根據(jù)法律、行政法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及證券交易所的有關(guān)要求和上市公司章程的相關(guān)規(guī)定，履行相應(yīng)的審議程序并及時(shí)予以披露。??本承諾函在歐陽(yáng)少紅為上市公司實(shí)際控制人期間持續(xù)有效。如果承諾人及承諾人控制的除上市公司及其控股子公司以外的全資子公司、控股子公司或承諾人擁有實(shí)際控制權(quán)的其他公司違反上述所作保證及承諾，將依法承擔(dān)全部責(zé)任，并對(duì)由此造成上市公司及其他股東的損失承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。?????????第八節(jié)?與上市公司之間的重大交易一、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人與上市公司及其子公司之間的交易??收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本報(bào)告書(shū)簽署日前司最近經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)5%以上的交易。??收購(gòu)人關(guān)聯(lián)方在本報(bào)告書(shū)簽署日前24個(gè)月內(nèi)與上市公司及其子公司發(fā)生合計(jì)金額超過(guò)3,000萬(wàn)元或者高于上市公司最近經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)5%以上的交易情況如下：二十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)鴻新新能源科技（云南）有限公司80.00%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司與湖南建鴻達(dá)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“建鴻達(dá)集團(tuán)”）簽訂《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，擬使用自有資金5,600.00萬(wàn)元收購(gòu)建鴻達(dá)集團(tuán)持有的鴻新新能源科技（云南）有限公司80.00%股權(quán)。??收購(gòu)人歐陽(yáng)少紅女士（公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)）持有建鴻達(dá)集團(tuán)30.00%股權(quán)，并擔(dān)任建鴻達(dá)集團(tuán)法定代表人、執(zhí)行董事，其配偶劉平建先生持有建鴻達(dá)集團(tuán)65.00%股權(quán)；公司董事羅鋒先生持有建鴻達(dá)集團(tuán)5.00%股權(quán)，并擔(dān)任建鴻達(dá)集團(tuán)總經(jīng)理；公司監(jiān)事譚忠明先生擔(dān)任建鴻達(dá)集團(tuán)副總經(jīng)理。根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。收購(gòu)鴻新新能源科技（云南）有限公司80.00%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。鴻新新能源科技（云南）有限公司已于2022年9月7日完成工商登記變更手續(xù)，成為公司控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。??除上述事項(xiàng)外，在本報(bào)告書(shū)簽署日前24個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人關(guān)聯(lián)方不存在與上市公司及其子公司進(jìn)行資產(chǎn)交易的合計(jì)金額高于3,000萬(wàn)元或者高于上市公司最近經(jīng)審計(jì)的合并財(cái)務(wù)報(bào)表凈資產(chǎn)5%以上的交易情況。二、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人與上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間的交易??截至本報(bào)告書(shū)簽署日前24個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員與上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間未發(fā)生合計(jì)金額超過(guò)人民幣5萬(wàn)元以上的交易。三、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人對(duì)擬更換的上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的補(bǔ)償或類(lèi)似安排??截至本報(bào)告書(shū)簽署日前24個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人不存在對(duì)擬更換的上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員進(jìn)行補(bǔ)償或其他類(lèi)似安排。四、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人對(duì)公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排??截至本報(bào)告書(shū)簽署日前24個(gè)月內(nèi)，除本報(bào)告所披露的信息外，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人不存在對(duì)上市公司有重大影響的其他正在簽署或者談判的合同、默契或者安排。???????第九節(jié)?前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)上市交易股份的情況一、收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的情況??經(jīng)相關(guān)人員自查，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人自本次收購(gòu)的向特定對(duì)象發(fā)行股份董事會(huì)決議日（即2021年11月19日）起前6個(gè)月內(nèi)不存在通過(guò)證券交易所的證券交易買(mǎi)賣(mài)公司股票的情形。二、收購(gòu)人及其直系親屬前六個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的情況??經(jīng)相關(guān)人員自查，自本次收購(gòu)的向特定對(duì)象發(fā)行股份董事會(huì)決議日（即2021年11月19日）起前6個(gè)月內(nèi)，收購(gòu)人的直系親屬不存在通過(guò)證券交易所買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的情況。??經(jīng)相關(guān)人員自查，自其任職建湘暉鴻董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之日至本次收購(gòu)的向特定對(duì)象發(fā)行股份董事會(huì)決議日（即2021年11月19日），建湘暉鴻的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其直系親屬不存在通過(guò)證券交易所買(mǎi)賣(mài)上市公司股票的情況。????????????第十節(jié)?其他重大事項(xiàng)??一、截至本報(bào)告書(shū)簽署日，收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人已按有關(guān)規(guī)定對(duì)本次權(quán)益變動(dòng)的相關(guān)信息進(jìn)行了如實(shí)披露，不存在中國(guó)證監(jiān)會(huì)或者深交所依法要求收購(gòu)人及其一致行動(dòng)人披露而未披露的其他重大信息。??二、收購(gòu)人不存在《收購(gòu)管理辦法》第六條規(guī)定的如下情形：??（一）收購(gòu)人負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)，到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài)；??（二）收購(gòu)人最近3年有重大違法行為或者涉嫌有重大違法行為；??（三）收購(gòu)人最近3年有嚴(yán)重的證券市場(chǎng)失信行為；??（四）收購(gòu)人為自然人的，存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定情形；??（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的不得收購(gòu)上市公司的其他情形。??三、收購(gòu)人能夠按照《收購(gòu)管理辦法》第五十條規(guī)定提供相關(guān)文件。??四、收購(gòu)人承諾本報(bào)告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。????????????????第十一節(jié)?備查文件一、備查文件人員名單及身份證明文件；系親屬的名單及其在事實(shí)發(fā)生之日起前6個(gè)月內(nèi)買(mǎi)賣(mài)該上市公司股票的自查報(bào)告；范關(guān)聯(lián)交易的承諾函；市公司收購(gòu)管理辦法》第五十條規(guī)定的說(shuō)明；二、查閱地點(diǎn)?????本報(bào)告書(shū)和備查文件備置于華民股份，供投資者查閱。????????????????收購(gòu)人聲明?本人承諾本報(bào)告及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。?收購(gòu)人：?????????歐陽(yáng)少紅????????????一致行動(dòng)人聲明??本人（以及本人所代表的機(jī)構(gòu)）承諾本報(bào)告及其摘要不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。??????????????一致行動(dòng)人：湖南建湘暉鴻產(chǎn)業(yè)投資有限公司??????????????????????法定代表人：??????????????????????????????????歐陽(yáng)少紅??????????????律師聲明??本人以及本人所代表的機(jī)構(gòu)已按照?qǐng)?zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行勤勉盡責(zé)義務(wù)，對(duì)收購(gòu)報(bào)告書(shū)的內(nèi)容進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，未發(fā)現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)此承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。廣東華商律師事務(wù)所負(fù)責(zé)人：?????????????????????經(jīng)辦律師：?????????高樹(shù)?????????????????????????????黃純安?????????????????????????經(jīng)辦律師：????????????????????????????????????????寧華波?????????????????????????經(jīng)辦律師：?????????????????????????????????????????陳陽(yáng)（本頁(yè)無(wú)正文，為《湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》之簽字頁(yè)）??????????????????????收購(gòu)人：?????????????????????????????????歐陽(yáng)少紅（本頁(yè)無(wú)正文，為《湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)》之簽字蓋章頁(yè)）??????????????一致行動(dòng)人：湖南建湘暉鴻產(chǎn)業(yè)投資有限公司??????????????????????法定代表人：??????????????????????????????????歐陽(yáng)少紅附表?????????????????????收購(gòu)報(bào)告書(shū)基本情況上市公司名稱(chēng)?????湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司??????上市公司所在地?湖南省長(zhǎng)沙市股票簡(jiǎn)稱(chēng)???????華民股份????????????????股票代碼?????????300345???????????????????????????????收?購(gòu)?人?注?冊(cè)?地?/?湖?南?省?長(zhǎng)?沙市收購(gòu)人名稱(chēng)??????歐陽(yáng)少紅???????????????????????????????住所????????????雨花區(qū)擁有權(quán)益的股份數(shù)?增加??????????????????????????????????有?????????????????????????????????有無(wú)一致行動(dòng)人量變化??????不變，但持股人發(fā)生變化□????????????????????????無(wú)?□???????????????????????????????收購(gòu)人是否為上收購(gòu)人是否為上市?是?□???????????????????????????是?????????????????????????????????市公司實(shí)際控制公司第一大股東??否?????????????????????????????否?□???????????????????????????????人???????????????????????????????收購(gòu)人是否擁有??????是?□收購(gòu)?人是否對(duì)?境?是?□???????????????????????????????境內(nèi)、外兩個(gè)以??????否??內(nèi)、境外其他上市?否?????????????????????????????????上上市公司的控??????回答“是”，請(qǐng)公司持股?5%以上?回答“是”，請(qǐng)注明公司家數(shù)???????????????????????????????制權(quán)???????????注明公司家數(shù)???????????通過(guò)證券交易所的集中交易?□???????????協(xié)議轉(zhuǎn)讓?□???????????國(guó)有股行政劃轉(zhuǎn)或變更?□???????????間接方式轉(zhuǎn)讓?□收購(gòu)方式???????取得上市公司發(fā)行的新股??（可多選）??????執(zhí)行法院裁定?□???????????繼承?□???????????贈(zèng)與?□???????????其他?□???????????（請(qǐng)注明）收購(gòu)人披露前擁有權(quán)益的股份數(shù)量及?本次披露前，歐陽(yáng)少紅女士未直接持有公司股份，其控制的建湘暉鴻占上市公司已發(fā)行?持有公司?88,259,100?股股份，占公司總股本的?19.81%。股份比例?????????本次發(fā)行股票?132,000,000?股，均由歐陽(yáng)少紅女士認(rèn)購(gòu)。本次發(fā)行完成?????????后，歐陽(yáng)少紅女士直接持有公司?132,000,000?股股份，占發(fā)行后公司總本次收購(gòu)股份的數(shù)?????????股本的?22.85%，建湘暉鴻持有公司?88,259,100?股股份，占發(fā)行后公司量及變動(dòng)比例?????????總股本的?15.28%。本次發(fā)行完成后，歐陽(yáng)少紅女士可實(shí)際支配的公司?????????表決權(quán)股份占發(fā)行后公司總股本的?38.13%，變動(dòng)比例為?18.32%。在上市公司中擁有?????????時(shí)間：向特定對(duì)象發(fā)行股票完成股份登記權(quán)益的股份變動(dòng)的?????????方式：認(rèn)購(gòu)上市公司向特定對(duì)象發(fā)行股票時(shí)間及方式?????????是??是否免于發(fā)出要約?否?□?????????根據(jù)《收購(gòu)管理辦法》第六十三條規(guī)定，經(jīng)上市公司股東大會(huì)非關(guān)聯(lián)??????????????股東批準(zhǔn)，投資者取得上市公司向其發(fā)行的新股，導(dǎo)致其在該公司擁??????????????有權(quán)益的股份超過(guò)該公司已發(fā)行股份的?30%，投資者承諾?3?年內(nèi)不轉(zhuǎn)??????????????讓本次向其發(fā)行的新股，且公司股東大會(huì)同意投資者免于發(fā)出要約，??????????????投資者可以免于發(fā)出要約。??????????????歐陽(yáng)少紅女士已承諾認(rèn)購(gòu)的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結(jié)束該等股票上市??????????????之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓?zhuān)疑鲜泄?2021?年第二次臨時(shí)股東大??????????????會(huì)非關(guān)聯(lián)股東批準(zhǔn)本次發(fā)行并同意豁免收購(gòu)人要約收購(gòu)義務(wù)，收購(gòu)人??????????????可免于以要約方式增持上市公司股份。與上市公司之間是??????????????是?□否存在持續(xù)關(guān)聯(lián)交??????????????否??易與上市公司之間是??????????????是?□否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或??????????????否??潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)收購(gòu)人是否擬于未??????????????是?□來(lái)?12?個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增??????????????否??持收購(gòu)人前?6?個(gè)月是??????????????是?□否在二級(jí)市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)??????????????否??該上市公司股票是否存在《收購(gòu)辦?????????是?□法》第六條規(guī)定的?????????否??情形是否已提供《收購(gòu)??????????????是??辦法》第五十條要??????????????否?□求的文件是否已充分披露資?是??金來(lái)源??????否?□?????????是??是否披露后續(xù)計(jì)劃?????????否?□?????????是?□是否聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)?????????否???????????是??本次收購(gòu)是否需取?????????否?□得批準(zhǔn)及批準(zhǔn)進(jìn)展?????????本次收購(gòu)涉及的向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)已經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議情況?????????通過(guò)和深交所審核通過(guò)，并已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)批復(fù)。收購(gòu)人是否聲明放?????????是?□棄行使相關(guān)股份的?????????否??表決權(quán)???填表說(shuō)明：須在欄目中加備注予以說(shuō)明；報(bào)告書(shū)及其附表。（本頁(yè)無(wú)正文，為《湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)（附表）》之簽字頁(yè)）???????????????????????收購(gòu)人：??????????????????????????????????歐陽(yáng)少紅（本頁(yè)無(wú)正文，為《湖南華民控股集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書(shū)（附表）》之簽字蓋章頁(yè)）??????????????一致行動(dòng)人：湖南建湘暉鴻產(chǎn)業(yè)投資有限公司??????????????????????法定代表人：??????????????????????????????????歐陽(yáng)少紅
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